Rok 2023 był okresem znaczących zmian i wyzwań dla branży leasingowej w Polsce. Związek Polskiego Leasingu dostarczył właśnie kompleksowe dane podsumowujące rok ubiegły, które rzucają światło na aktualny stan oraz tendencje w finansowaniu za pomocą leasingu i pożyczek leasingowych. Analiza tych danych pozwala zrozumieć, jak różne sektory gospodarki korzystają z finansowania oraz jakie zmiany zachodzą w preferencjach i potrzebach finansowych przedsiębiorstw i konsumentów. Dziś kilka słów na temat tego jak kształtował się rynek leasingowy w zeszłym roku i jakie są przewidywania branży na bieżący rok. Zainteresowany? Zapraszam do lektury.

Zbiorcze podsumowanie roku 2023 (leasing i pożyczka)

Leasing i pożyczki leasingowe pozostają kluczowymi narzędziami finansowymi wspierającymi rozwój polskiej gospodarki w różnych sektorach. Dane za rok 2023 pokazują, że branża leasingowa nadal ewoluuje, dostosowując swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynku.

W 2023 roku sektor leasingu w Polsce zanotował imponujący wzrost o 16,3% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając wartość finansowania na poziomie 102,5 mld zł.

Pełny raport do pobrania ze strony Związku Polskiego Leasingu: https://www.leasing.org.pl/uploads/1-wyniki-branzy-leasingowej-w-2023-roku-prezentacja-z-konferencji-07-02-2024.pdf

Struktura finansowanych przedmiotów

Dominującym obszarem były pojazdy. Stanowiły one dokładnie 70,9% wszystkich finansowanych przedmiotów. Udział pojazdów lekkich wyniósł 48,9% (prawie połowa rynku). Zauważalny jest również  duży udział pojazdów ciężarowych 22%. Rok 2023 przyniósł również niewielki i miejmy nadzieję chwilowy spadek zainteresowania finansowaniem maszyn i urządzeń. Rynek w tym zakresie zmalał rok do roku o równo 4% zatrzymując się na poziomie 24,4% rynku. Lekko spadło również zainteresowanie innymi przedmiotami. Finansowanie nieruchomości pozostało na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Struktura klientów firm leasingowych

Mikro i małe firmy (z obrotami do 20 mln zł) zdominowały rynek leasingowy, stanowiąc 69,2% klientów. Kolejna grupa, przedsiębiorstwa z obrotami od 5 do 20 mln zł, reprezentuje 20,2% klientów, podczas gdy firmy o obrotach powyżej 20 mln zł obejmują 29,2% rynku. Sektor publiczny i klienci indywidualni stanowią marginalną część klientów leasingowych, odpowiednio 0,5% i 1,2%. Dane pokazują, że leasing jest popularny przede wszystkim wśród mniejszych firm.

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Leasing w 2023 roku

Rok 2023 był niezwykle udany dla firm leasingowych. Ewidentnie widać, że rynek rok do roku w samym produkcie leasingowym wykazał spory, bo aż 15,95% wzrost. W zeszłym roku sfinansowano leasingiem przedmioty o łącznej wartości  89,1 miliarda złotych.

Największy udział mają pojazdy lekkie, na które przypada 53,3% tej kwoty. Pojazdy ciężarowe stanowią kolejne 23,1%, a maszyny i inne urządzenia to 19,0%. Nieruchomości to najmniejsza kategoria z udziałem 0,7%, a kategoria „inne” obejmuje 3,0% rynku. Dane te ilustrują dominację finansowania pojazdów w strukturze leasingu, gdzie pojazdy lekkie i ciężarowe łącznie stanowią ponad trzy czwarte całego rynku.

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Pożyczka leasingowa w 2023 roku

Pożyczki leasingowe zyskują na popularności dzięki większej elastyczności i dostosowaniu do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw, szczególnie w sektorach o wyższym ryzyku i zmienności. Umożliwiają one przedsiębiorstwom, które mogą nie kwalifikować się do tradycyjnych form leasingu, dostęp do potrzebnego sprzętu i technologii, wspierając ich wzrost i adaptację do zmieniającego się rynku.

Sprzedaż pożyczki leasingowej rok do roku wzrosła o 19,2% i wyniosła finalnie 13,4 mld złotych.

Największy udział w tej strukturze mają maszyny rolnicze, które stanowią 35,4% całości. Pojazdy lekkie obejmują 19,9%, a pojazdy ciężarowe 14,8%. Maszyny i inne urządzenia to kolejna znacząca kategoria z udziałem 18,6%, a sprzęt medyczny zajmuje 6,2%. Nieruchomości są najmniej licznie reprezentowane w strukturze pożyczek, z udziałem tylko 0,2%. Pozostałe kategorie to 4,9%. Dane te wskazują na istotną rolę finansowania maszyn rolniczych w sektorze pożyczek, który wyraźnie dominuje nad pozostałymi kategoriami.

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Wynajem długoterminowy w 2023 roku

W 2023 roku w Polsce zaobserwowano znaczącą tendencję w zakresie nabywania nowych pojazdów osobowych przez przedsiębiorstwa, z których aż jedna czwarta (24,8%) trafiła do firm pod formą długoterminowego wynajmu. Wartość ta reprezentuje 85,5 tys. nowych samochodów osobowych zakupionych przez sektor usługowy, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym modelem finansowania. W przeciągu ostatniej dekady, długoterminowy wynajem, niegdyś domena dużych korporacji, zyskał na popularności wśród szerokiego spektrum przedsiębiorców, włączając w to także małe firmy.

Źródło: Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w 2023 roku – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

W 2023 roku, co czwarty nowy samochód osobowy zakupiony przez przedsiębiorców był nabywany w ramach wynajmu długoterminowego. Rynek w tym zakresie urósł o 9% względem roku poprzedniego.

Źródło: Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w 2023 roku – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Niezaprzeczalnie, nastąpiła również ewolucja preferencji napędowych wśród pojazdów wynajmowanych długoterminowo, z wyraźnym przesunięciem w kierunku ekologicznych rozwiązań. Pod koniec 2023 roku, diesle, które niegdyś dominowały, stanowiły tylko jedną trzecią (34%) floty, notując spadek o 5,3 punktu procentowego w ciągu roku. W tym samym czasie, pojazdy benzynowe stanowiły większość floty (54,7%), zauważalnie rosnąc o 1,7 punktu procentowego.

Jednak najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w segmencie pojazdów z ekologicznymi jednostkami napędowymi, takimi jak hybrydy i samochody elektryczne, których udział wzrósł o 3,6 punktu procentowego, osiągając 11,3%. Samochody w pełni elektryczne (BEV) z kolei podwoiły swój udział w ciągu roku, stanowiąc na koniec roku 2,3% floty, co jest efektem zarówno rządowego programu „Mój Elektryk”, jak i spadających cen tych pojazdów oraz rozbudowy infrastruktury ładowania.

Źródło: Wyniki branży wynajmu długoterminowego aut (CFM) i Rent a Car w Polsce w 2023 roku – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Co przyniesie 2024 rok?

Rok 2023 zaowocował wzrostem cen przedmiotów leasingu, co z kolei podniosło całkowitą wartość rynku leasingowego. Eksperci Związku Polskiego Leasingu (ZPL) przewidują jednak, że w 2024 roku tempo wzrostu cen aktywów finansowanych w ramach leasingu może zwolnić. Spodziewany jest stabilny rozwój rynku, napędzany rzeczywistymi potrzebami inwestycyjnymi przedsiębiorstw oraz poprawą warunków ekonomicznych, w tym spadkiem stóp procentowych i kosztów finansowania.

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Sektor leasingowy ma nadzieję również na wprowadzenie zmian systemowych, które wzmocnią jego pozycję na rynku. Na przykład poprzez ułatwienie wykorzystania leasingu (w tym operacyjnego) w ramach programów finansowanych ze środków unijnych. Kluczowym celem dla branży jest dążenie do pełnej cyfryzacji procesów leasingowych, co oznacza przejście na całkowicie cyfrowe zarządzanie procesem finansowania – od składania wniosków przez klientów, przez procesowanie, aż po finalizację i obsługę umów.

W świetle tych przemian, rok 2024 może okazać się rokiem, w którym branża leasingowa zrobi duży krok naprzód. Krok naprzód zarówno pod względem ułatwienia dostępu do finansowania, jak i efektywności operacyjnej dzięki cyfryzacji. Pomimo potencjalnych trudności, takich jak nowe wymagania regulacyjne, sektor wydaje się być przygotowany na adaptację i wykorzystanie nowych możliwości.

Oto jakie są przewidywania na bieżący rok:

Źródło: Wyniki branży leasingowej w 2023 roku – prezentacja z konferencji – Związek Polskiego Leasingu 2024

Podsumowanie

Podsumowując, rok 2023 dla branży leasingowej był rokiem adaptacji do nowych realiów rynkowych i ekonomicznych. Zdolność do elastycznego reagowania na potrzeby klientów, zarówno w zakresie leasingu, jak i pożyczek leasingowych, pokazuje siłę i odporność sektora. Przed branżą leasingową stoją nowe wyzwania, ale także możliwości wzrostu i innowacji. Może mieć to kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Obecny rok zapowiada się być jeszcze lepszym od poprzedniego.